Die Otterbein & Partner Capital GmbH ist ein Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Marburg an der Lahn. Unsere Kernkompetenz liegt in der Vermittlung von Investmentfonds und geschlossenen Fonds. Im Bereich der geschlossenen Fonds arbeiten wir mit über 100 Initiatoren zusammen, deren Projekte wir bei unserer Auswahl berücksichtigen.
Vorgehensweise
Abgestimmt auf Ihre Risikoneigung und bisherige Anlagestrategie erfolgt ein Angebot an Sie erst nach eingehender Prüfung der betreffenden Märkte und der Beteiligungsangebote. Auf Grund strenger Ausschlusskriterien werden nur wenige der am Markt angebotenen Fonds überhaupt empfohlen.
Die Auswahl der Beteiligungen richtet sich nach Ihrer Renditeerwartung und Risikotoleranz sowie Ihrem Zeithorizont und Ihren steuerlichen Rahmenfaktoren.
Bedeutung von Beratung
Bei geschlossenen Fonds handelt es sich aufgrund steuerlicher, rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Rahmenbedingungen um eine sehr komplexe Anlagekategorie. Sie sollten daher auf unsere fundierte Beratung nicht verzichten. Diese können Sie völlig kostenfrei und unverbindlich in Anspruch nehmen, um eventuelle Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Keine Beratungskosten
Da wir eine reine Vermittlertätigkeit ausüben, entsteht, wenn sie sich für die Beteiligung an einem geschlossenen Fonds entschieden haben, lediglich zwischen Ihnen und der Fondsgesellschaft ein Vertragsverhältnis. Aus diesem Grund fällt für Sie bei einer Abwicklung über die OPC GmbH kein gesondertes Beratungshonorar an.
Service und Betreuung
Wir bieten Ihnen eine individuelle Vermögensplanung, die neben Ihren steuerlichen Rahmenbedingungen auch Ihre bereits vorhandenen Fonds und Beteiligungen mit einbezieht. Darüber hinaus profitieren Sie von unserem erstklassigen Service und unserer dauerhaften Betreuung.
Was uns auszeichnet:
- Unabhängige Auswahl von geschlossenen Fonds aus dem Angebot von über 100 Initiatoren
- Unverbindliche und kostenlose Beratung
- Strenge Ausschlusskriterien bei der Prüfung geschlossener Fonds
- Bei Abschluss über OPC fällt kein gesondertes Beratungshonorar an
- Berücksichtigung Ihres Risikoprofils und Ihrer steuerlichen Situation
- Integration geschlossener Fonds in Ihr Gesamtportfolio abgestimmt auf Ihre Anlagestrategie
- Dauerhafte Betreuung und Service
Fazit
Geschlossene Fonds sind – richtig ausgewählt – hervorragend dazu geeignet, Ihr Vermögensportfolio zu optimieren. Wir unterstützen sie bei der Auswahl für sie geeigneter Beteiligungsangebote und der Integration in Ihr Portfolio.
Kontaktieren sie uns – telefonisch, per Post oder per E-Mail. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
