HCI Shipping Opportunity

Aktuelle Investitionsnachrichten

Der HCI Shipping Opportunity hat sich preisgünstig an einem 2.800 TEU Containerschiffsneubau der norddeutschen Nordic Yards beteiligt. Der Nettokaufpreis beträgt 28,3 Mio. EUR und liegt damit rd. 30 % unter dem ursprünglichen Bauvertragspreis. Die Ablieferung des Schiffes soll bereits im April 2011 erfolgen.

Es wurde eine Festcharter von 15.000 USD pro Tag für zwei Jahre abgeschlossen. Eine hohe Finanzierungsquote für das Schiff konnte sichergestellt werden. 

Fondskonzeption

Der Anleger beteiligt sich an einer geschlossenen Beteiligungsgesellschaft, der HCI Shipping Opportunity GmbH & Co. KG, in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, indem er mittelbar über eine Treuhänderin einen Kommanditanteil an dieser Kommanditgesellschaft erwirbt. Die Beteiligungsgesellschaft ihrerseits erwirbt Anteile an Schiffsgesellschaften oder ggf. auch direktes Eigentum an Schiffen.

Das Konzept des Beteiligungsangebots sieht vor, über die Beteiligungsgesellschaft unter Ausnutzung von günstigen Marktgegebenheiten in Seeschiffe zu investieren und diese zu betreiben. Der Erwerb und der Betrieb der Schiffe erfolgen konzeptionsgemäß mittelbar, d. h. über Zielgesellschaften, die von der Beteiligungsgesellschaft – ggf. gemeinsam mit Dritten – gegründet oder erworben werden, oder durch eine Beteiligung an bereits existierenden Gesellschaften. In Ausnahmefällen ist auch ein unmittelbarer Erwerb von Schiffen durch die Beteiligungsgesellschaft zulässig.

Sowohl die Anzahl der zu erwerbenden Schiffe als auch die Schiffstypen und -größen sind von der Höhe des noch zu platzierenden Emissionskapitals abhängig. Die persönlich haftende Gesellschafterin der Emittentin entscheidet, wann und in welcher Höhe sie die eingeworbenen Mittel der Emittentin über die Zielgesellschaften in geeignete Schiffe investiert. Diese Investitionsentscheidungen bedürfen jedoch der vorherigen Zustimmung des Investitionsbeirats.

Strategie der Beteiligung HCI Shipping Opportunity

• Optimale Finanzierungsstruktur festlegen und ggf. Fremdkapitalaufnahme vornehmen, sofern möglich (Leverage-Effekt zur Steigerung der Rendite)
• Einbringen der Schiffe in kurz- bis mittelfristige Beschäftigungskonzepte
• Timing bei Festlegung der Beschäftigungsdauer (auch für späteren Verkauf von Bedeutung)
• Wiederinfahrtsetzung von aufgelegten Schiffen durch erfahrenes technisches Management
• Dienstleistung der Reederei Döhle ermöglicht Kostenoptimierung (z. B. Mengenrabatte)
• Marktzugang des Maklers Döhle ermöglicht optimalen Verkauf
• Professioneller Beirat

Anlagerichtlinien des Fonds HCI Shipping Opportunity

• Kein Erwerb von Assets aus dem Konzernkreis HCI / Döhle
• Schwerpunktmäßiger Erwerb von Gebrauchtschiffen
• Schiffe nicht älter als 15 Jahre
• Vorrangiger Erwerb von Schiffen ohne bzw. mit nur kurzer Beschäftigungsdauer
• Beteiligungen nur dann an bestehenden Schiffsgesellschaften, wenn in diesen Gesellschaften satzungsändernde Stimmenmehrheit sichergestellt ist
• Schiffe fahren unter bzw. optieren zur Tonnagesteuer

Laufzeit

Die geplante Laufzeit der Vermögensanlage beträgt ca. zehn Jahre. Sollten sich aufgrund der Entwicklung an den Schifffahrtsmärkten Chancen ergeben, können Wertsteigerungen auch durch einen Verkauf einzelner Schiffe realisiert werden. Eine frühere Veräußerung von Schiffen könnte zu einer kürzeren Fondslaufzeit führen. Ist die Veräußerung von Schiffen erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich, kann dies auch zu einer längeren Fondslaufzeit führen. Die Beteiligungsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Eine ordentliche Kündigung ist erstmals zum 31.12.2019 vorgesehen.