Investitionsfelder
Die vom Contrium 1 Private Equity ausgewählten Zielfonds investieren in erster Linie in Portfoliounternehmen im Euroraum, um Währungsrisiken zu umgehen. Die Branchen, in die die Zielfonds investieren, sind hauptsächlich solche mit hohem Innovations- und Wachstumspotenzial wie z. B. Telekommunikation, Informationstechnik, Medizintechnik und Diagnostik. Zielfonds
Höchstmögliche Investitionstransparenz bietet der Contrium 1 Private Equity seinen Anlegern dadurch, dass die Contrium Management GmbH die Zielfonds bereits identifiziert hat und die Fondsgesellschaft plant, sich an den folgenden Zielfonds zu beteiligen:
- Neuhaus III GmbH & Co. KG: Neuhaus Partners investiert in Unternehmen der Frühphase, die mit zukunftsweisender Technologie und hervorragendem Management eine führende Wettbewerbsposition in stark wachsenden Märkten erreichen können. Der im April 1999 geschlossene Fonds Neuhaus I ist bis auf zwei Investments (eins davon DocMorris) deinvestiert und weist bei einem Multiple von 2,3 (TVPI) eine Netto-Rendite von 131,8% p.a. (IRR, Stand 30.6.2006) aus.
- Dritte SHS Technologie GmbH & Co. KG: SHS investiert im deutschsprachigen Raum in junge, stark wachsende Unternehmen mit marktreifen Produkten. Per 30.6.2006 hatte SHS, auf mehrere Fonds verteilt, insgesamt EUR 38,3 Mio. in 20 Technologieunternehmen investiert. Inklusive der noch nicht realisierten Beteiligungen ergibt sich eine Brutto-Rendite von 16% p.a. (IRR, Stand 30.6.2006).
- Triangle Venture Capital Group GmbH & Co. KG Nr. IV: Die Anlagestrategie von Triangle besteht darin, Ausgründungen (Spin-Offs) von Universitäten oder Forschungszentren in den Sektoren Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Medizintechnik als erster institutioneller Investor zu finanzieren. Der geographische Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf Deutschland, u. a. weil sich hier einige der innovativsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Technologiecluster in Europa finden. Kombiniert haben die Vorläuferfonds Triangle I bis III bisher eine Brutto-Rendite von insgesamt 25% p. a. (IRR, Stand 30.6.2006) erwirtschaftet.
- equinet Venture Partners (dieser Fonds muss noch gegündet werden): equinet Venture Partners plant, 2007 einen vierten Fonds aufzulegen. equinet Venture Partners investiert in Wachstumsunternehmen, die das Potenzial zur Markt- und Technologieführerschaft haben. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Informationstechnologie, Life Science und Grundlagen-/Querschnittstechnologien. Der erste Fonds, den equinet Venture Partners aufgelegt hat (1998), ist bereits vollständig deinvestiert. Er hat eine Brutto-Rendite von 179% p. a. (IRR, Stand 30.6.2006) erwirtschaftet. Die Zielfonds werden sich im Zuge ihrer Investitionstätigkeit an voraussichtlich 40 bis 60 Portfoliounternehmen beteiligen, so dass Anleger des Contrium 1 Private Equity auf diese Weise Zugang zu einem diversifizierten Private Equity-Portfolio bekommen. Die ausgewählten Zielfonds zählen zur Spitzenklasse in Deutschland und verfügen über erfahrene Managementteams. Die Vorgängerfonds haben überzeugende Renditen von 131%, 16%, 25% und 179% (jeweils in % p. a., IRR) erzielt. Zwei Vorgängerfonds konnten in weniger als 8 Jahren aufgelöst werden. Herausragende Merkmale
- Contrium 1 Private Equity hat bereits 100% seiner Zielfonds identifiziert. Der Investitionsfokus ist vorwiegend Deutschland, so dass die in der Anlageklasse Private Equity ansonsten üblichen Blindpool- und Währungsrisiken umgangen werden. Der Fonds entdeckt und nutzt für seine Anleger das lange vernachlässigte deutsche Venture Capital Segment mit seinen günstigen Preisen, die z. T. bei ca. 1/3 des amerikanischen Marktes liegen. Damit ist Contrium 1 Private Equity derzeit der einzige Private Equity Dachfonds, der gezielt in deutsches Venture Capital investiert, kein Blindpool ist und zudem Währungsrisiken vermeidet.
- Das klare Konzept, der nachvollziehbare Investitionsfokus und die ausgewählten Zielfonds sind für Fondstelegramm / Stefan Loipfinger, TKL („gut“, ****) und G.U.B. („gut“, ++) Grund für positive Beurteilungen. Die anfänglichen und die laufenden Kosten liegen deutlich unter dem Marktdurchschnitt. |
Geschlossene Fonds
