Mit der STAR Value Beteiligungs GmbH & Co. KG beteiligt sich der Anleger indirekt an dem global diversifizierten Immobilien-Dachfonds Quilvest Real Estate Program (QS REP SCA SIF). Zum jetzigen Zeitpunkt hat bereits die Gründerfamilie von Quilvest mehr als 100 Millionen US-Dollar und haben weitere vermögende Privatpersonen über 50 Millionen US-Dollar in den Dachfonds QS REP investiert. Über die STAR Value Beteiligungs GmbH & Co. KG haben Privatanleger bereits ab einer Mindestbeteiligungseinlage von 10.000 Euro die Möglichkeit, sich an dem Dachfonds zu beteiligen. Der Dachfonds wiederum investiert unternehmerisch über Einzelfonds in Immobilienprojekte. Dabei werden Projektfinanzierungen, klassische Wertsteigerungsstrategien sowie Optimierungen der Finanzierungsstruktur von Immobilienprojekten angestrebt. Im Ergebnis partizipiert der Anleger an der Wertentwicklung und Veräußerung von Gewerbe-, Wohn- und Spezialimmobilien sowie an Mieteinkünften.
Während der Laufzeit wird der Dachfonds in 15 bis 25 kleine und mittelgroße Einzelfonds investieren. Diese können aufgrund ihrer Größe bei ihren Investments selektiver vorgehen und damit eine klarer fokussierte Strategie verfolgen als große Fonds, die unter dem Druck stehen, sehr hohe Summen von teilweise mehreren Milliarden anzulegen. Um sämtliche globalen Investitionsmöglichkeiten im Bereich Immobilien auszuschöpfen, wird der Dachfonds geografisch diversifiziert. Eine ausgewogene Aufteilung der Anlageschwerpunkte berücksichtigt dabei sowohl die etablierten Märkte, wie Westeuropa und die USA, als auch die aufstrebenden Märkte in Asien, Lateinamerika sowie Zentral- und Osteuropa.
Die Besonderheit der STAR Value-Beteiligung: Manager und Lead-Investor sind identisch. Das Management des Dachfonds ist Quilvest, das Multi-Family-Office einer argentinischen Industriellenfamilie. Quilvest betreute zunächst ausschließlich die Finanzanlagen und Beteiligungen der Eigentümerfamilie. Bereits Anfang der 70er-Jahre spezialisierte sich Quilvest auf unternehmerische Beteiligungen. Seit einigen Jahren verwaltet die Gesellschaft auch Mandate von anderen vermögenden Familien. Heute ist Quilvest mit einem verwalteten Vermögen von rund elf Milliarden US-Dollar eines der weltweit größten und traditionsreichsten Multi-Family-Offices. Durch das über Jahrzehnte gewachsene Beziehungsnetzwerk ist der Zugang zu den erfolgreichsten Immobilienmanagern der Welt gewährleistet. Außerdem profitiert der Anleger von dem Einklang der Interessen zwischen Management und Lead-Investor, da Quilvest selbst mit mehr als 100 Millionen US-Dollar an dem Dachfonds beteiligt ist. Damit investieren Anleger Seite an Seite mit der Gründerfamilie.
Die Beteiligung Rising STAR AG STAR Value eignet sich durch die Anlage in einen Dachfonds ideal als Depotbeimischung beziehungsweise zur Optimierung vorhandener Immobilienengagements. Der Anleger ist an mehreren global agierenden Zielfonds beteiligt. Diese Diversifikation kann das Risiko verringern, ohne die Ertragsaussichten zu schmälern. Durch die Kombination aus Interessenskonformität des Managers und global ausgerichteter Anlagestrategie grenzt sich STAR Value klar von anderen Investmentofferten ab und stellt im Ergebnis ein einmaliges Beteiligungsangebot dar.
Investitionen in Immobilien sind über verschiedene Anlageformen mit unterschiedlichen Chance-, Risiko- und Liquiditätsprofilen möglich. In der Vergangenheit hat sich das aktive Konzept von unternehmerischen Immobilienfonds mehr als bewährt. Seit Mitte der 1990er-Jahre erwirtschafteten unternehmerische Immobilienfonds, sogenannte Real Estate Opportunity Fonds, im Durchschnitt eine jährliche IRR-Rendite von 19,6 % auf Zielfondsebene. Das Dachfondsmanagement des QS REP investiert ausschließlich in unternehmerische Immobilienfonds und somit in das lukrativste Segment der Anlageklasse.
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Geschlossene Fonds
